В шестидесятые годы советская разведка узнает о готовящемся ударе США с баз в ФРГ. Брежнев, опасаясь, что ультиматум приведет к катастрофе, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют: Брежнев может лишиться партбилета, Брандт — поста. Все должно остаться в секрете. Для операции выбирают не связанного с системой журналиста-германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из "Кабачка 13 стульев", и экс-сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать главу ФРГ. Но ЦРУ уже в курсе и готовит ликвидацию, а глава Штази Эрих Мильке тоже отдает приказ об устранении гостей из Москвы.