Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Как раз перед этим Джесси лишился напарника и места для производства после полицейского рейда.