В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтун, работал там вышибалой. Теперь ему нужна временная работа на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классическую музыку. Поездка запланирована по южным штатам Америки. Там всё ещё сохраняется сегрегация, расовые предрассудки сильно влияют на жизнь.
Ширли нанимает Тони как водителя и помощника для решения разных вопросов в дороге. Два таких разных человека отправляются в путешествие. Эта поездка сильно повлияет на обоих, изменив их взгляды и судьбы.