Тим и Милли уже давно делят общее пространство, но теперь их связь кажется больше рутиной, чем настоящей страстью. Они перебрались в тихий провинциальный город, где Милли устроилась в местную школу, а Тим всё ещё бьётся над своей музыкой, не в силах закончить альбом. Во время лесной прогулки пара неожиданно проваливается в скрытую пещеру, вынужденно оставаясь там до утра. После этой ночи Тим начинает чувствовать тревожные перемены — его буквально ломает, когда Милли нет рядом, а тяга к ней становится почти невыносимой.
